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存储概念，集体爆发！

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　　5月18日，A股主要股指再度回落，沪指盘中逼近4100点，创业板指一度跌超1%，尾盘跌幅明显收窄；港股大幅下挫，恒生科技指数跌超2%。

　　具体来看，两市主要股指盘中震荡回落，科创综指逆市上扬。截至收盘，沪指微跌0.09%报4131.53点，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.36%，科创综指涨0.95%，沪深北三市合计成交约2.92万亿元，较此前一日减少4532亿元。

　　A股市场约3000股飘绿，化纤、保险、医药、银行等板块走低，煤炭板块逆市拉升，辽宁能源、新大洲A涨停；电力板块强势，京能电力斩获4连板，浙江新能、江苏新能午后涨停；存储芯片概念再度活跃，同有科技、大普微20%涨停创历史新高；联讯仪器涨约15%，盘中一度攀升至1361元/股，超越贵州茅台，晋级成为A股第一高价股；兆易创新盘中一度涨停，再创新高，全日成交278.8亿元，位居A股成交额首位；算力概念强势，弘信电子20%涨停，平治信息、朗科科技涨超10%。

　　港股方面，截至发稿，理想汽车跌超14%，零跑汽车跌约8%，老铺黄金、京东健康等跌超5%。

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　　资源股拉升

　　煤炭板块盘中强势拉升，截至收盘，辽宁能源、新大洲A涨停，昊华能源涨超6%，晋控煤业、兖矿能源等涨逾4%。

　　机构表示，受益于地缘冲突对于煤化工的战略性提振、印尼减产对于海外低卡煤市场的冲击、夏季厄尔尼诺预期下高温拉动电煤需求等利好，同时度夏需求带动煤炭需求增长，后续用煤旺季有望维持。

　　方正证券指出，当前油气价格仍高位运行，而国内用电需求较强，同时煤炭库存处于低位，一旦夏季补库开启，2026年煤炭价格将具备较强的向上动能。对于煤炭板块而言，目前煤炭板块具备较强的投资性价比，未来地缘冲突发酵带来的弹性也将有所提升，2026年煤价中枢提升趋势基本确定，股票投资机会地缘冲突或许带来价格再度提升。此外，2025年业绩可以看出，长协占比较高的中国神华、中煤能源业绩稳定性较强；根据一季报，新集能源下滑幅度较小，煤电联营企业或许能够对冲业绩，也有望在2026年下半年成为投资主线。

　　电力板块再度走强，京能电力涨停斩获4连板，浙江新能、江苏新能午后双双涨停。

　　机构表示，当前中国Token消耗量高速增长，“算电协同”写入政府工作报告，AI或推动电力消耗快速增长，进而对我国用电需求形成支撑，不少发电企业也纷纷布局“算电协同”，此外，在地缘冲突不确定性持续的背景下，高油价或对水火核风光等其它电源的需求侧产生利好，防御性资产优势进一步凸显。

　　存储概念强势

　　存储芯片概念盘中走势强劲，截至收盘，同有科技、大普微20%涨停，均创历史新高；联讯仪器涨约15%，盘中一度攀升至1361元/股，超越贵州茅台，晋级成为A股第一高价股。此外，佰维存储涨超8%，盘中再创新高；兆易创新盘中一度涨停，突破400元大关再创新高，全日成交278.8亿元，位居A股成交额首位。

　　行业方面，5月17日，长鑫科技更新科创板IPO招股说明书（申报稿）。得益于2026年一季度DRAM产品价格的快速上涨，公司营业利润、利润总额、净利润、息税折旧摊销前利润、归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均同比大幅增长。公司预计，2026年1—6月实现营业收入1100亿元—1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元—570亿元。

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　　据悉，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，价格自2025年下半年以来持续呈现大幅上涨趋势。有分析称，当前存储缺货持续加剧，供应很难在短时间内大幅增加，预计供需缺口或将持续至2027年甚至更久，存储合约价涨势同样将延续，产业链公司业绩有望持续高增。

　　招商证券表示，存储行业缺货预计延续至2027年，国内存储原厂扩产整体有望提速，投产推升设备需求及市场空间，设备、材料及零部件等产业链环节订单及国产化率持续提升，同时存储技术迭代升级带动定制化新品兴起，CBA及先进封装产业链有望受益。考虑到长鑫科技IPO恢复审核、利润及现金流持续向好，建议关注存储和上游产业链环节机遇。

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